Descrição do trabalho de consultor de investimentos

Descrição do cargo : Consultor de investimentos

Comentários: A posição de consultor de investimentos é única na área de contabilidade e finanças, em que o sucesso é determinado em grande parte pelas habilidades interpessoais. Um consultor de investimentos de sucesso é capaz de ouvir as necessidades do cliente, avaliar criticamente as opções de investimento e educar os clientes sobre as melhores decisões de investimento a tomar. As recomendações feitas devem levar em consideração a tolerância ao risco, os requisitos de liquidez, o nível de receita e as metas de longo prazo dos clientes. As principais responsabilidades do cargo são:

Relações com o Cliente

  • Prospecção de novos clientes
  • Manter e aprofundar relações com clientes existentes

Soluções de Investimento

  • Eduque os clientes sobre a gama de opções de investimento aplicáveis ​​disponíveis para eles
  • Determine a tolerância ao risco dos clientes
  • Desenvolva soluções de investimento personalizadas para clientes
  • Acompanhar as ações de investimento aprovadas pelos clientes
  • Manter a documentação adequada das ações de investimento realizadas em nome dos clientes
  • Manter um conhecimento atualizado dos produtos de investimento

    Qualificações Desejadas: O candidato a consultor de investimentos deve ter as mais altas habilidades interpessoais, com uma atitude empreendedora para expandir a base de clientes. O indivíduo também deve ter bom senso ao adotar as posições de investimento acordadas pelos clientes. O candidato ideal deve ter experiência anterior como corretor da bolsa ou planejador financeiro, com certificação de planejador financeiro certificado. O requisito mínimo de escolaridade é o diploma de bacharel, de preferência em contabilidade ou finanças.

    Condições de trabalho: Trabalhará em um escritório local. O horário de trabalho pode ser longo, pois é ditado pelas necessidades dos clientes.

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